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Mekko (Rod Rondeaux), um decendente indígena dos Muscogge, é liberado da prisão após cumprir dezenove anos por assassinato. Evitado pelos familiares, ele fica nas ruas e se depara com Bunnie (Wotko Long), um antigo amigo, além de encontrar uma nova paixão, a garçonete Tafv (Sarah Podemski). Porém, Mekko acaba sendo confrontado por Bill (Zahn McClarnon), um bandido aterrorizante que os ataca enquanto estão dormindo. Lembrando-se de uma lenda contada pela avó, Mekko acredita cada vez mais que Bill é um bruxo, sendo assim,e el deve destruir essa escuridão.
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