O Caipora

Para fugir da seca, o vaqueiro Nezinho (Carlos Petrovich) vaga pelo sertão com sua mãe e um irmão menor e carrega a fama de espalhar azar por onde passa. Ele consegue um emprego na fazenda de um ambicioso coronel e acaba se apaixonado pela esposa do patrão, que parece retribuir seus sentimentos, já que se casou por imposição familiar e nunca sentiu paixão pelo marido. O capataz da fazenda, sabedor do fato, espalha que ele é o caipora, aquele que carrega todos os males do azar, e convence o patrão a despedi-lo. Mas, Nezinho voltará para acertar suas contas.