O padre Sebastián (Mario Moreno) é enviado a uma pequena cidade no interior do México para substituir o padre da paróquia Damián (Ángel Garasa), prestes a se aposentar. Só que ao chegar lá, não é bem aceito pelos habitantes da cidade, principalmente por Don Silvestre Manzanos (Jose Elias Moreno), que se opõe à ideia do progresso ...
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