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Durante séculos, a tribo Badjao viveu à beira do mar Bornéu, sobrevivendo das águas. Mas a indústria da pesca, mergulho e a criação de resorts dificultaram sua sobrevivência. Alexan é o último mergulhador de profundidade da ilha Mabul, perto de Bornéu. Ele tenta ensinar tudo que sabe para seu sobrinho Sari, de 10 anos - desde técnicas perigosas de pesca até a sabedoria do mundo do fundo do mar. Mas o jovem, apesar de apaixonado pela água, sonha com um mundo novo que chega junto a um resort criado nas proximidades de sua casa. Com o tempo, oportunidades e recursos se esgotando, Alexan se recusa a pensar que o tempo de seus ancestrais já passou nesse misto de documentário e ficção.
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