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Diante da recusa da princesa Lady Ennogard em se casar com ele, o malvado feiticeiro Lord Tensley a mantém prisioneira. Ele jura que se não aceitar o pedido de casamento dela, controlará um dragão para aterrorizar a população. Desesperada, ela envia uma libélula encantada em uma missão para encontrar um guerreiro capaz de salvá-la.
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