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Hugo (Filipe Duarte) passa a maior parte do seu tempo no seu local de trabalho, o Terreiro do Paço, em Lisboa. Sentado nas escadas do ministério onde trabalha, ele não consegue voltar para casa. Está obcecado em rever os filmes de 8 milimetros que encontrou na casa de Antônio (João Perry), seu grande amigo, depois que este faleceu. Com essas imagens, ele se lembra do momento em que Antônio o avisou que estava prestes a morrer e uma série de outras memórias do passado, que deixam Hugo angustiado em saber o que não foi dito na relação entre os dois. Ao mesmo tempo, essas reflexões fazem o homem lembrar de Adriana (Maria João Pinho), o grande amor que perdeu no passado.
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