Um projecionista de meia-idade ama seu trabalho, é aficionado por filmes e ainda mora com sua mãe na Sérvia, durante o ano de 1999. Após o início dos bombardeios na cidade, os dois começam uma longa viagem para fugir da guerra. Eles chegam, então, a Nova York, onde ele percebe que não poderá mais trabalhar com o que tanto gosta. A nova era do cinema digital surge, acabando com as projeções e os filmes em 35mm.
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