Pietro é um menino simples e introvertido que acaba de entrar no ginásio. Assim como seus amigos, ele começa a ter novos desejos e olhar para o mundo de uma forma diferente, entrando em desacordo com suas certezas da infância. Ele começa a ter interesse pelo sexo oposto e a se questionar sobre sua personalidade e aparência, descobrindo um novo mundo. Em Milão, durante um frio inverno, com uma melancólica felicidade de época de Natal, Pietro embarca em uma viagem de pequenas epifanias.