A diretora coloca um anúncio no jornal, chamando jovens entre 15 e 23 anos de idade para o teste de elenco de um filme cujo tema é a experiência de crescer na Geórgia. Enquanto viaja pelas cidades, entrevistando dezenas de candidatos, ela conhece as personalidades diferentes de cada um, e suas motivações: enquanto um garoto quer se tornar uma grande estrela de cinema, uma garota pretende chamar a atenção da mãe que a abandonou, já outro adolescente deseja limpar o nome da família, desde que seu irmão foi preso. Entre as histórias, o documentário tece um retrato do passado soviético na Geórgia.