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Rudy Donatello (Cumming) se apresenta travestido em um clube gay no final dos anos 70, dublando sucessos da parada da disco music de então. Certo dia entra no local um homem, Paul Fliger (Dillahunt) e uma atração mútua imediata acontece. Eles fazem sexo na mesma noite. E passam a se encontrar com frequência. Na vizinhança da quitinete em que Rudy vive, percebe a solidão de um adolescente com síndrome de Down, Marco (Leyva), que possui uma mãe (Allman) viciada.
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