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Em Buenos Aires, Frederico (Oscarito) embarca clandestinamente em um navio com destino ao Rio de Janeiro. Ele é descoberto por Azulão (Otelo), membro da tripulação do navio, que tira partido do segredo. O capitão do navio, Alberto (Duarte) recebe uma mensagem pelo rádio afirmando que há um perigoso espião internacional a bordo. Também viajam no navio, a cantora Cléia (Eliana), que namora Alberto e é motivo de admiração irrestrita do Príncipe Suave Leão (Cury). E o sinistro Dr. Scaramouche (Lewgoy).
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