Meados do século XIX. Um cowboy do Texas, Lincoln Costain (James Garner), é salvo pelos nativos de uma pequena ilha do Havaí. Eles o retiraram das águas mais morto do que vivo. Costain se recupera na casa de Henrietta MacAvoy (Vera Miles), uma viúva que vive na ilha com seu filho, Booton (Eric Shea). Ela se encontra em grave situação ...
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