Um padre jesuíta (Léaud) a vagar recitando o Evangelho, aprisiona um líder revolucionário, Pablo (Brogi) e o entrega as forças coloniais, o português (Carvana), um mercenário alemão (Koldehoff) e um agente americano (Tinti), que possuem um fascínio hipnótico por uma deidade loura, Marlene (Rassimov). O líder revolucionário negro Zumbi (Baiack) alerta o chefe da tribo, Xobu (Segolo) sobre a situação e a necessidade de enfrentamento.
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