Na Alemanha dos idos da década de 1930, o industrial do chocolate alemão e emigrante russo Herman Herman (Bogarde) começa gradativamente a enlouquecer, vendo a si próprio enquanto entra em contato sexual com sua esposa, Lydia (Ferreol), ao mesmo tempo que acredita que o operário Felix (Löwitsch), que possui um tipo físico bastante distinto, seria sua cópia fiel e poderá servir como isca para os nazistas em ascensão.
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