O grande premiado do Festival de Brasília de 2005, ganhando melhor filme do júri oficial e também o Candango de melhor diretor. Mostra a trajetória de uma personagem, desde sua infância em Salvador, com suas descobertas, aprendizagens, sua vida no âmbito familiar e entre amigos; o garoto cresce e quando faz o flashback de sua vida, lembra-se de tudo e, cada lembrança é importante, os mínimos detalhes são rememorados. As imagens da infância são ressaltadas por fotos em preto-e-branco, imagens de arquivo, músicas de rádio, quando o rádio era o principal meio de comunicação do país, o filme, ainda, mostra a chegada da televisão ao Brasil, substituindo em preferência o rádio; mostra também as marchinhas carnavalescas. Nesse primeiro momento é só alegrias, mas quando a personagem fica adulta, surge a responabilidade e o trabalho, começando os dissabores e dificuldades. Porém, o mais difícil ainda estava por vim: a ditadura militar brasileira, é aí que a personagem toma a consciência de sua verdadeira responsabilidade e posição na sociedade brasileira. O final é esplendoroso! Direção, roteiro, elenco, fotografia e música são perfeitos!