Em uma pequena cidade europeia, um serial killer estrangula brutalmente suas vítimas. Kleinman (Woody Allen) é escalado para encontrar o culpado de tantos crimes, mas logo passa a ser considerado suspeito. Paralelamente, um novo circo chega à cidade. Quando Irmy (Mia Farrow), a engolidora de espadas, flagra seu marido (John Malkovich) com a ...
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