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Clara (Megan Follows) sonha em viajar o mundo com o Grande Ballet. Durante a festa de Natal anual, o misterioso amigo da família, Drosselmeier, lhe conta uma história sobre um jovem chamado Hans (Kiefer Sutherland) que resgatou uma princesa enfeitiçada pela Rainha Rata e seu filho chorão. Como punição, a Rainha Rata trasforma Hans em um quebra-nozes - príncipe dos bonecos - o mesmo que Drosselmeier dá de presente à Clara. Quando chega meia-noite, Clara se vê encurralada no meio de uma batalha entre os ratos e os brinquedos liderada pelo confuso quebra-nozes. Se o príncipe dos bonecos conseguir derrotar o Rei Rato e ganhar a mão de uma donzela, isto poderá quebrar a maldição que recai sobre ele. No entanto, Clara deve escolher entre o mundo dos sonhos de seu novo companheiro e suas aventuras ou o mundo real onde os sonhos e aventuras de amadurecer a aguardam.
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