A partir do icônico álbum Alucinação, lançado por Belchior em 1976, o documentário revisita o Brasil de uma década marcada por transformações políticas, culturais e sociais. Entre sonhos de liberdade e desejos de mudança, o filme acompanha uma geração que acreditava ser possível transformar o mundo, mas encontrou um país dominado pela repressão e pelas desigualdades. Enquanto alguns jovens tiveram suas trajetórias interrompidas pelas ditaduras, outros acabaram seduzidos pelas promessas de estabilidade e sucesso financeiro. Ao recuperar o espírito de uma época por meio da música de Belchior, a produção constrói um retrato de um Brasil dividido entre esperança, resistência, desencanto e memória.