Um encontro casual leva Matias a uma experiência que rapidamente ganha novos contornos. O que começa como um ménage à trois se transforma em uma orgia, dando início a uma jornada marcada por desejo, memória e imaginação. Preso em um quarto gay, o protagonista revisita encontros do passado enquanto tenta compreender seus caminhos e pensar sobre o futuro. Entre lembranças e reflexões, Matias conversa com uma figura fictícia da literatura brasileira, que passa a acompanhar sua odisseia. Misturando realismo mágico e erotismo, o filme explora as fronteiras entre fantasia e realidade em uma narrativa sobre identidade, desejo e autoconhecimento.
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