Em Terra Vil, um menino de 12 anos chamado João vive ao lado de seu instável pai António às margens do Rio Douro. António convive com comportamentos erráticos e violentos graças ao seu problema com alcoolismo. Na casa vizinha vivem Teresa e suas duas filhas adolescentes Paula e Liliana. João nutre uma devoção especial por Liliana e os cinco convivem sob uma dinâmica própria, formando uma espécie de família disfuncional alicerçada pelo trabalho com a pesca artesanal e a venda de lampreia. Num ano marcado pela seca e pelos efeitos mudanças climáticas, porém, os negócios não vão tão bem e as atitudes imprevisíveis de António torna tudo ainda mais difícil. Quando João testemunha um confronto físico entre seu pai e Paula, o jovem garoto será testado por um dilema: tomar o lado do perturbado pai ou das oprimidas vizinhas?