Em A Árvore do Conhecimento, um jovem chamado Gaspar vive no subúrbio da cidada de Lisboa e, em busca de novidades e de uma vida diferente, decide ir até o centro da capital. Lá, ele esbarra com um homem misterioso conhecido como Ogre que aparentemente fez um pacto com o diabo e, agora, tem o poder de transformar pessoas em animais. Ao cair nas mãos desse enigmático senhor, Gaspar vira seu cúmplice e passa a atrair turistas para o feitiçeiro transformar em bicho e depois matá-los. Um dia, porém, o adolescente se afeiçoa por um burro e um cachorro, fugindo com os dois para evitar o destino cruel que os aguardava. O trio encontra refúgio numa mansão reclusa e encantada na área rural de Portugal. Ao lado de figuras místicas e históricas, Gaspar se esconde enquanto é perseguido por um Ogre furioso.