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No ano de 1999, a banda No Smoking Orchestra, da qual o diretor Emir Kusturica faz parte, como guitarrista, decidiu sair em turnê pela Europa. Levando suas câmeras à bordo, Kusturica registra a jornada de sua banda através de entrevistas e de trechos dos concertos e da montagem de imagens de arquivos dos músicos, narrando a história da banda ...