Suellen, funcionária de um posto de pedágio, percebe que pode usar seu trabalho para conseguir dinheiro extra ilegalmente. Mas ela faz isso apenas por uma causa: enviar seu filho a uma "conversão" gay.
Poliana é uma garota que sempre soube ver o lado bom da vida. Ela aprendeu com seu pai o "jogo do contente" e com ele encontra algo de positivo até nas situações mais difíceis. Mas desde que o pai Otto Pendleton sumiu no ano anterior, ela não consegue mais entrar na brincadeira. No seu aniversário de 15 anos, Poliana ganha um lindo colar que ...
Dois adolescentes mexicano-americanos encontram uma conexão instantânea em El Paso de 1987, no conto de amadurecimento baseado no romance best-seller de Benjamin Alire Sáenz.
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