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Celso Felix, radialista de sucesso na metrópole e desiludido com sua rotina de vida, abandona mulher e filhos e muda-se para uma pequena cidade balneária do litoral de São Paulo. Ali, empregado em uma modesta estação de rádio local, tenta afogar sua frustração existencial em jornadas etílicas com o amigo Goiaba e nos braços de uma jovem ... -
O cantor português Octavio visita o Rio de Janeiro e vai encontrar o garçom Alfredo, seu compatriota, para comunicá-lo que ele tem uma herança para receber lá em Portugal. Alfredo sequer imagina a surpresa que o aguarda.