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Uma nave espacial, ao retornar para Terra, recebe estranhos sinais vindos de um asteróide. Ao investigarem o local, um dos tripulantes é atacado por um estranho ser. O que parecia ser um ataque isolado se transforma em um terror constante, pois o tripulante atacado levou para dentro da nave o embrião de um alienígena, que não para de crescer e ... -
Em uma família moralmente desajustada, Mário, o filho do casal, está revoltado com as traições dos pais e com o fato de todos viverem de aparência. Quando ele se apaixona por uma frequentadora do mesmo salão que sua mãe, ele vai acabar cedendo aos encantos da imoralidade para ficar com a dondoca.