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Para se vingar de Ciço - delegado que lhes negara proteção - o Capitão Jagunço e seu bando de cangaceiros raptam e torturam a esposa dele, Flô. Ao mesmo tempo, são perseguidos pelo obstinadoTenente Lázaro, nesse drama de cangaço que deságua no embate entre Ciço e Jagunço - cada um em busca de recuperar a própria honra. -
O filme acompanha as aventuras de Zé da Mata e seu bando de justiceiros que combatem os latifundiários e roubam dos ricos para dar aos pobres. Tudo se complica quando Maloca e Bonitão, uma dupla de amigos que não tem nem onde caírem mortos, começam a atrapalhar as ações dos herois do Sertão.