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Baseado na peça teatral de Amaral Gurgel, essa é a história de Doutor, um vendedor de bilhetes de loteria e um charlatão que percebe uma chance de ouro ao ser atropelado por Sílvio, um rico e ingênuo rapaz, filho do milionário André. Doutor, então, decide chantagear Sílvio e acaba conseguindo se mudar para a mansão do jovem ricaço, ... -
Wilby Daniels (Tommy Kirk) é um garoto comum, até que, através de um antigo feitiço, ele fica se transformando em um cachorro e de volta em humano. As transfigurações entre as duas formas parecem acontecer nas horas mais inoportunas. Para quebrar o feitiço, é preciso realizar um ato de bravura.