Nematzadeh não fez o dever de casa no caderno fornecido para esse fim: da próxima vez que esquecer, será demitido! Naquela noite, seu camarada Ahmad acidentalmente leva embora o caderno de Nematzadeh. Ahmad sai em busca da casa de seu amigo nas aldeias vizinhas para devolver seu caderno...
Nasim, um imigrante afegão que mora no Irã, precisa reunir a maior quantia de dinheiro possível para poder bancar o tratamento de sua esposa, que está gravemente enferma. Para juntar o dinheiro necessário, ele aceita ser um ciclista em um emprego peculiar que atrai a atenção das autoridades, que passam a acreditar que ele é um espião estrangeiro.
Quando Haji retorna do front de guerra após um longo período de duras batalhas, toda a vida já mudou ao seu redor. O que ele reconhecia antes como parte de sua vida, agora já é algo completamente diferente. A única coisa que se manteve de lá para cá é a firme determinação de sua noiva em se manter ao seu lado, apesar das grandes ...
Três episódios distintos que abordam temas diversos como o nascimento, a vida e a morte, formando um retrato peculiar, trágico e até mesmo fantástico da humanidade e dos indivíduos que se encontram na base da pirâmide sócio-econômica do mundo.
Filme semi-autobiográfico que é baseado nos tempos em que o diretor Mohsen Makhmalbaf ficou preso no Irã. Após ser capturado, Valeh é sentenciado à pena de morte pelo governo iraniano por causa de suas tendências comunistas.
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