Angélique (Nora Arnezeder), uma jovem baronesa, é obrigada a casar-se com um homem a quem ela não ama. Entretanto, o casal está envolvido em um caso de traição e assassinato e ela apaixona-se profundamente pelo marido.
Beshay (Rady Gamal) é um coletor de lixo que decide sair do confinamento de uma colônia de leprosos pela primeira vez e embarca em uma jornada ao Egito para procurar sua família. Ele viaja com seu burro e seu aprendiz órfão ao longo do Nilo e, pela primeira vez, fica cara a cara com a maldição de ser um estranho.
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