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Cezars Kalnins (Uldis Pucitis) escreve músicas e toca em uma banda de rock chamada "Os Otimistas" no seu tempo livre. Por morar em um país com regime autoritário, Cezars precisa conseguir permissão para tocar suas músicas em público. -
O Príncipe Ruslan (Valeri Kozinets) e sua noiva, a Princesa Lyudmila (Natalya Petrova), estão em meio ao seu casamento quando o terrível bruxo, Chernomor (Vladimir Fyodorov), a sequestra. Mesmo com o pai dela pedindo ajuda a seu povo, o único que realmente pode resgatá-la é Ruslan. O príncipe parte, então, em uma perigosa aventura para ...