O ano é 1964 e a Beatlemania está no seu auge. Os quatro rapazes de Liverpool estão a ponto de mudar o mundo da música - se conseguirem deixar o quarto do hotel onde estão hospedados. Enfrentando produtores nervosos, fãs histéricos e parentes problemáticos, Paul, John, George e Ringo buscam de todas as maneiras se divertir e ao mesmo tempo ...
No auge de sua popularidade, o grupo britânico The Beatles fez este desenho sobre uma terra dominada pelos malvados Blue Meanies. Eles são recrutados para devolver a alegria e a música para o mundo fantasioso, partindo em uma viagem incrível. Um filme de animação psicodélica que abusa das cores e de canções famosos da banda.
A cantora de sucesso Jenny Bowman (Judy Garland) aproveita uma turnê em Londres para visitar seu filho Matt (Gregory Phillips), que vive com o pai, David (Dirk Bogarde). Quando David retorna de sua viagem, o menino se verá dividido entre a lealdade que tem pelo pai e a afeição que tem pela mãe.
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