Em uma viagem ao Caribe, uma funcionária do consulado britânico, Judith Farrow, e um militar russo, Feodor Sverlov, se apaixonam e vivem um caso de amor que gera acusações de todos os lados. Para manterem seus nomes limpos e longe de acusações de traição, eles iniciam uma investigação onde descobrem um caso de contra-espionagem, no qual ...
Stanley (Gene Wilder) é um jovem apaixonado por Daisy (Karen Black), sua colega de trabalho. Como se lidar com ela não fosse sua única preocupação, ele logo percebe que sua cidade está sendo assolada por um estranho infortúnio: as pessoas, incluindo seu melhor amigo e a própria Daisy, estão virando rinocerontes.
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