Newton e Raul, dois jovens rapazes catadores de coco em um bairro pobre de Salvador, dão abrigo a um homem estranho e peculiar que chegou no meio da noite com o carro quebrado. No dia seguinte, os dois saem de casa e deixam o estranho trancado em casa; quando a noiva de Newton chega à casa no período da noite, o estranho tenta atacá-la.
O tráfico de drogas da época é corajosamente abordado num bom filme brasileiro do gênero. Paulo (Ayrton Ventura) é chefe de uma quadrilha de traficantes de tóxicos. Solange (Tânia Rosalen), devido a seu noivo, um policial encarregado de descobrir como operavam com o tráfico de tóxicos, ter sido assassinado, torna-se uma grande e ...
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