Em uma nação africana a cultura local é ameaçada pela aproximação do islamismo e do cristianismo. O Rei Demba (Matoura Dia) é convertido ao islã, mas os guerreiros Ceddo se recusam a abandonar suas tradições. Em protesto contra as restrições sofridas e a obrigatoriedade da conversão à nova religião, um Ceddo sequestra Dior Yacine ...
Samba, filho de um comerciante, experimenta a recém-adquirida independência de Bali. Lara, casada à força, faz com que Samba se apaixone por ela, mas ambos sabem que não podem ficar juntos.
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