Durante a violenta guerra entre Irã e Iraque, alguns professores curdos perambulam pelas colinas das fronteiras do Irã com quadros negros às suas costas, em busca de alunos e de aprendizes. Said e Reeboir acabam unidos nesta tarefa, liderando um grupo de crianças as quais precisam transmitir seus conhecimentos e manter vivas.
Quando Haji retorna do front de guerra após um longo período de duras batalhas, toda a vida já mudou ao seu redor. O que ele reconhecia antes como parte de sua vida, agora já é algo completamente diferente. A única coisa que se manteve de lá para cá é a firme determinação de sua noiva em se manter ao seu lado, apesar das grandes ...
Na sua primeira missão, o tenente Drogo é enviado para uma fortaleza, isolada na fronteira de um deserto, onde precisa evitar a possível entrada dos Tártaros. Alguns oficiais aguardam ansiosamente o ataque, outros não acreditam na possibilidade do mesmo, mas todos sacrificam suas vidas por um ideal distante...
Hewad é um garoto que quer ser astro de cinema. Ele acaba conhecendo um fotógrafo que o ajuda, mas as ruas são perigosas para um garoto.
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