Beshay (Rady Gamal) é um coletor de lixo que decide sair do confinamento de uma colônia de leprosos pela primeira vez e embarca em uma jornada ao Egito para procurar sua família. Ele viaja com seu burro e seu aprendiz órfão ao longo do Nilo e, pela primeira vez, fica cara a cara com a maldição de ser um estranho.
Moe (Karim Kassem) é um cineasta com um monte de problemas. Seu set de filmagens está cheio de drama nos bastidores, seu amigo escritor foi parar na prisão, sua namorada está prestes a deixá-lo e ele está cansado dos filmes comerciais em que tem trabalhado. Quando um dia tudo que ele deseja é chegar do outro lado da cidade para montar seu ...
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