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Um humilde lenhador e sua esposa vivem numa grande floresta em meio ao frio, à pobreza, à fome e às tragédias de uma guerra. Um dia, porém, a mulher encontra uma bebê jogada entre os trilhos dos trens que continuamente passam pela região.
Sob um baobá, um velho conta às crianças a história da amizade entre Maki, de apenas 10 anos, e Zarafa, uma girafa órfã. O animal foi dado ao rei francês Charles X por Muhammad Ali, do Egito. Em meio a uma longa jornada que vai do Sudão até Paris, Maki e Zarafa vivem diversas aventuras.
Passando fome após um rigoroso inverno, os ursos descem de suas montanhas para os vales sicilianos em busca de alimento.
Uma investigação acerca do desaparecimento do pianista brasileiro Tenório Cerqueira Júnior, na Argentina, em 1976.