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Isabella Candelo (Sophia Loren) é uma linda camponesa napolitana de temperamento difícil. Ela conhece o príncipe espanhol Rodrigo Ferrante y Davalos (Omar Sharif), que está em busca de uma esposa, a mando de seu pai, o rei. O príncipe deve escolher uma mulher entre sete princesas italianas, no entanto, está envolvido com Isabella.
O célebre diretor Federico Fellini é entrevistado pessoalmente por uma equipe técnica japonesa, que o faz relembrar diferentes momentos marcantes de sua vida. Simultaneamente, a atmosfera fantástica do Cinecittà ilustra a paixão eterna de Fellini pelo cinema e como este revolucionou o modo de se expressar na sétima arte.
O ambicioso contrabandista de cigarros Vito Polara (José Suárez) quer mais poder e mais lucros. Ele deixa o contrabando de cigarros para controlar a distribuição de frutas e legumes da região, que parece ser mais rentável. Assim, Polara procura a ajuda de um criminoso rural, começa a desafiar a máfia napolitana e a mostrar quem é que tem poder.