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Carl (Rod Steiger) é um homem cheio de segredos e com o corpo repleto de tatuagens curiosas. Como forma de encontrar a mulher que fez os desenhos, ele inicia uma jornada solitária para encontrá-la, cruzando com diversas pessoas em seu caminho. O que pouca gente sabe é que, cada vez que alguém olha fixamente para um das pinturas, entra em uma ...