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Em plena Segunda Guerra Mundial, o jovem Major Baldwin (James Stewart) é orientado a auxiliar as tropas americanas a parar o avanço do exército japonês. O General Loomis (Alan Baxter) está receoso de enviá-lo devido à sua inexperiência como comandante, mas acaba cedendo.
O major da Força Aérea dos EUA, Lloyd Gruver (Marlon Brando) confronta sua própria oposição aos casamentos entre soldados americanos e mulheres japonesas em Kobe quando ele conhece e se apaixona por Hana-Ogi (Miiko Taka), uma linda artista do país oriental.