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A princesa Odette e o príncipe Derek se conhecem desde criança e passam todos os verões juntos, com o intuito de que possam se apaixonar e casar quando crescidos, para que os dois reinos se juntem pela união. Porém, com o tempo os dois se afastam e o sonho dos pais parece cada vez mais distante. Até que em um verão, Derek e Odette se ...
Após um ano de casamento, Derek e Odette estão se afastando. Enquanto a princessa se preocupa com o aniversário de casamento, Derek dá atenção às suas atividades de caça. Um dia ocorre um incêndio nos campos do Reino e Derek sai para saber o que está acontecendo. Ao mesmo tempo, sua mãe, a Rainha Uberta, é sequestrada como uma armadilha ...