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Lucas e Felipe eram colegas de faculdade que, por acaso, reencontram-se na região litorânea de Canoa Quebrada, no Ceará. Lucas é arquiteto, Felipe é guia de turismo local. O reencontro dos dois faz voltar à tona desejos e sentimentos antigos e novas descobertas.
Pacarrete é uma bailarina idosa do interior do Ceará que, na véspera da festa de 200 anos da cidade, decide presentar a população com uma apresentação de dança, mas ninguém parece se importar.
Em uma praia do Ceará, os funcionários da barraca Baião de Dois se preparam para comemorar o Natal, cada um com seus respectivos planos para a data. Quando, por conta de uma crise, seu chefe decide abrir a barraca durante as festas de fim de ano, tudo o que os funcionários haviam planejado vai por água abaixo.
A história da jornada de cinco pessoas que foram atravessadas pela transexualidade e a luta que tiveram que ter para serem quem são hoje.