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Um mestre de fazer brinquedos descobre por acidente no Pólo Norte o reino mágico dos duendes, onde se tranforma no Papai Noel. É quando ele conhece Patch, um duende que arruma uma grande confusão com um dos maiores empresários na indústria de brinquedos, que planeja dominar o Natal. Para salvá-lo, Papai Noel embarca em uma grande aventura ...