Com o golpe militar em 1964, o cotidiano de milhões de brasileiros foi atingindo diretamente, com mudanças que ecoaram até o século 21. Entre eles está Dona Lurdes, prestes a ser avó novamente. Enquanto isso, Seu Jarbas escuta um velho LP da Ave Sangria, e Anacleto Julião observa imagens de seu pai, exilado no México. As memórias tristes ...