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Após o desaparecimento de seu irmão Vinicius, Hermano retorna para a capital pernambucana depois de 20 anos. Durante esta jornada em Recife, o rapaz descobre uma cidade sobrenatural e ameaçadora, assombrada por seres de lendas populares quando a noite cai.
No Dia do Saci, 31 de outubro, a cada ano é revelado o livro sagrado das lendas brasileiras. Mas, neste ano, seres de outros folclores vem para o Brasil com a intenção de roubar o sagrado livro e os seres folclóricos brasileiros.
Com o golpe militar em 1964, o cotidiano de milhões de brasileiros foi atingindo diretamente, com mudanças que ecoaram até o século 21. Entre eles está Dona Lurdes, prestes a ser avó novamente. Enquanto isso, Seu Jarbas escuta um velho LP da Ave Sangria, e Anacleto Julião observa imagens de seu pai, exilado no México. As memórias tristes ...