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Um senhor trabalha como mágico, mas vê o público diminuir cada vez mais devido à preferência por atrações mais jovens e populares. Como consequência, ele tem menos oportunidades de trabalho e precisa viajar para se manter. Numa destas viagens, rumo à Escócia, ele conhece uma garota, a quem presenteia com um par de sapatos. Ao ir embora ...
Um diretor de cinema (John Malkovich) acaba de realizar um filme. Sem ideias para um novo trabalho, ele decide viajar sozinho e percorrer diversas cidades, em uma tentativa de obter inspiração. É quando, no observar do que ocorre à sua volta, tem acesso ou participa da vida de várias pessoas.
Grégoire Jeancourt (Fabrice Luchini), um importante industrial, acaba de sair da prisão após cumprir pena por um crime financeiro. De volta à rotina, ele passa a apresentar um comportamento muito estranho, fazendo coisas que odiava, o que preocupa seus amigos e familiares, principalmente sua esposa Agnès (Isabelle Huppert).