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Um senhor trabalha como mágico, mas vê o público diminuir cada vez mais devido à preferência por atrações mais jovens e populares. Como consequência, ele tem menos oportunidades de trabalho e precisa viajar para se manter. Numa destas viagens, rumo à Escócia, ele conhece uma garota, a quem presenteia com um par de sapatos. Ao ir embora ...
Um diretor de cinema (John Malkovich) acaba de realizar um filme. Sem ideias para um novo trabalho, ele decide viajar sozinho e percorrer diversas cidades, em uma tentativa de obter inspiração. É quando, no observar do que ocorre à sua volta, tem acesso ou participa da vida de várias pessoas.
Após desembarcar em uma vila francesa, Milan, um ladrão de bancos, conhece Manesquier, um professor de literatura francesa. Ambos viram bons amigos e querem viver a vida do outro, mas eles tem apenas três dias para decidir isso.