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Martinho deseja subir na vida, mas não passa de um reles escriturário, morando sozinho e vivendo uma vida inexpressiva que se resume ao seu trabalho e à atenção dispensada por prostitutas. No entanto, quando uma mulher rica se interessa por ele, Martinho vê sua grande chance surgir: ele começa um relacionamento com a mulher e passa a viver ...
Após ver sua irmã ser violentada por um desconhecido, Clemente, mais conhecido como Quelé na região, só vê uma saída: vingar sua irmã. Quelé sai do interior do estado de Pernambuco e começa a buscar nas matas e no brejo pelo homem que desgraçou sua irmã, enfrentando grandes perigos e contratempos durante a jornada.
A trajetória do cinema brasileiro, de seus filmes e de seus principais personagens, desde os seus primórdios, em 1898, até o ano de 1966, narrada através da montagem de trechos famosos de filmes e de outros registros audiovisuais de acontecimentos marcantes e de personalidades cruciais para o desenvolvimento da produção cinematográfica ...