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Inspirado na lenda do folclore popular gaúcho. No início da década de 1830, um fazendeiro cruel domina seus escravos com mão de ferro. Todos os seus empregados, livres ou não, o odeiam; menos um jovem negrinho, que, mesmo severamente castigado, por ser ingênuo, não entende as crueldades do senhor. Enquanto isso, um domador de cavalos chega ...