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“Homem-macaco” vive múltiplas aventuras, como ser perseguido por uma quadrilha de criminosos bizarros - composta por um criminoso cego, surdo e mudo que não possui habilidade alguma com o revólver, seu irmão e a mãe dos dois - neste filme policial satírico, estruturalmente livre, rodado na Belo Horizonte do início dos anos 1970.
Para que pudesse pedir a namorada em casamento, Fred precisa levar Denise para conhecer sua família. Mas sua família não é das perfeitas e por isso contrata atores para se passar por parentes. O que Fred não esperava, no entanto, é que os atores seriam pessoas mais amalucados que sua própria família.
Brasil, final da década de 1968. Após o golpe militar que pôs a democracia brasileira em suspensão, uma ditadura é instaurada no país, reprimindo e oprimindo seus adversários, gerando uma atmosfera de tensão da qual ninguém poderia sair ileso: nem os políticos, nem os guerrilheiros revolucionários e nem o povo, preso no meio do combate.