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Aos 30 anos, Mercedes (Myriam Mézières) tem como profissão a carreira de atriz. Ela namorava com Johnny, um cara instável do Norte da África. Terminado esse relacionamento, ela inicia outro amor ao lado de Pierre (Benoît Régent), um jornalista meticuloso na casa dos 40 anos.
Em um encontro estranho em Lisboa, Paul encontra o fantasma do escritor Fernando Pessoa. Ele passa por uma série de pessoas, do presente e do passado, em que vivos e mortos se cruzam no mesmo espaço-tempo. Ancorados na cultura da cidade, ele se depara com restauradores, o dono de um bordel e um taxista.